recordo
Попробовать

Переезд с YCLIENTS и DIKIDI

Клиенты, записи, услуги и мастера переносятся без ручного ввода. Пока команда привыкает, YCLIENTS и Recordo могут работать вместе.

Подключить бесплатноЧастые вопросы
  • История — на любом тарифе
  • Клиенты не задваиваются
  • Карта не нужна
9:41
Барбершоп «Стриж»
бот
С
Сегодня
Вы начали общение с ботом
Сообщение

Переехать в Recordo можно без ручного ввода: из YCLIENTS клиенты и записи переносятся напрямую, с двусторонней синхронизацией на время переезда, а из DIKIDI и других сервисов — файлом выгрузки (Excel, CSV или календарь .ics). Прошедшие записи не тратят месячный лимит, поэтому историю можно перенести даже на бесплатном тарифе «Старт».

Переезд с YCLIENTS

Раздел «Настройки → Интеграции». Порядок, который меньше всего мешает работе:

  1. 1

    Подключите YCLIENTS

    Логин и пароль, которыми вы входите в YCLIENTS, и филиал, который переезжает. Один филиал — одна компания в Recordo.

  2. 2

    Импортируйте данные

    Кнопка «Импортировать из YClients» переносит услуги, мастеров, клиентов и записи. Повторный запуск не создаёт дублей.

  3. 3

    Поработайте в двух системах

    Включите двустороннюю синхронизацию: запись, созданная в Recordo, появится в YCLIENTS, и наоборот. Удобно, пока часть команды ещё в старой системе.

  4. 4

    Выключите синхронизацию

    Когда все перешли — выключите её. Перенесённые клиенты и записи останутся в Recordo.

Переезд с DIKIDI и других сервисов

Раздел «Настройки → Импорт данных». Подходит для DIKIDI, других CRM, таблиц Excel и Google Таблиц, Google Календаря и календаря Apple.

  1. 1

    Сделайте выгрузку

    Из DIKIDI выгружаются два файла: база клиентов и журнал записей. Оба формата Recordo распознаёт сам. Подсказки, где взять файл в частых сервисах, — прямо на странице импорта.

  2. 2

    Проверьте колонки

    Имя, телефон, дата, время, услуга, мастер подбираются по заголовкам. Недостающих мастеров и услуги можно создать по ходу.

  3. 3

    «Проверить без импорта»

    Пробный прогон покажет, что получится, и ничего не изменит.

  4. 4

    Импортируйте

    Кабинет покажет, сколько строк загружено и что не удалось разобрать. Повторная загрузка того же файла не размножит базу.

Как это выглядит в кабинете

Раздел «Интеграции»: подключение YCLIENTS, импорт и двусторонняя синхронизация
YCLIENTS: импорт в одну кнопку и переключатель двусторонней синхронизации.
Импорт из файла: выгрузки DIKIDI, Excel, CSV и календарь .ics с подсказками
Импорт из файла: выгрузки DIKIDI, Excel, CSV и календари, с подсказками для частых источников.

Что переносится

Из YCLIENTSИз DIKIDI и других — файлом
Клиенты
Записи с историей
Услуги и мастерапереносятсясоздаются по ходу импорта
Синхронизация на время переездадвусторонняя
Дубли клиентовищутся по телефонуищутся по телефону
Прошедшие записи и месячный лимитне тратятне тратят

Будущие записи считаются как обычные и тратят месячный лимит тарифа.

Частые вопросы

Не нашли ответа? Поддержка отвечает в Telegram, обычно в течение часа.

Написать в поддержку
Сколько времени занимает переезд?
Сам перенос — минуты: кнопка в «Интеграциях» или загрузка файла. Больше времени уходит на проверку прайса и графиков мастеров после импорта — заложите на это вечер.
Можно ли переехать на бесплатном тарифе?
Да. Записи с прошедшей датой не тратят месячный лимит, поэтому историю можно перенести целиком на тарифе «Старт». Будущие записи считаются как обычные.
Клиенты не задвоятся?
Нет: совпадение ищется по телефону. Если клиент уже есть в базе, записи привяжутся к его карточке.
Можно какое-то время работать и в YCLIENTS, и в Recordo?
Да, для этого есть двусторонняя синхронизация: новые записи, переносы и отмены попадают в обе системы. Групповые занятия уезжают в YCLIENTS как обычные записи.
А из DIKIDI можно синхронизацию?
Нет, из DIKIDI переезд разовый, файлом выгрузки. Поэтому удобный порядок такой: загрузить базу и журнал, проверить, подключить бота и форму — и дальше принимать записи уже в Recordo.
Что будет с данными в YCLIENTS после отключения?
Ничего: Recordo их не удаляет. При отключении интеграции останавливается синхронизация, а всё перенесённое остаётся в Recordo.

Смотрите также

Переезжайте в Recordo без ручного ввода

Бесплатный тариф навсегда, платные от 890 ₽/мес. Карта на старте не нужна, отмена в любой момент.

Создать аккаунтЗадать вопрос
Переезд с YCLIENTS и DIKIDI в Recordo: перенос клиентов и записей